Home Blog

قوانين جون مورفي العشرة للتجارة الفنية

0

جون مورفي ، كبير المحللين الفنيين في StockCharts.com ، هو مؤلف وكاتب عمود ومتحدث مشهور جدًا في موضوع التحليل الفني. مقال جون – “عشرة قوانين للتجارة الفنية” – عبارة عن مجموعة من التوصيات التي يقدمها جون كثيرًا للأشخاص الجدد في التحليل الفني. وهي تستند إلى الأسئلة والتعليقات التي تلقاها على مر السنين بعد التحدث إلى جماهير مختلفة. إذا كنت محتارًا بشأن كيفية استخدام التحليل الفني على المستوى العملي اليومي ، فمن المفترض أن تساعدك هذه الاقتراحات.

 

 

تقديم

في أي اتجاه يتحرك السوق؟ إلى أي مدى ستذهب لأعلى أو لأسفل؟ ومتى تذهب في الاتجاه الآخر؟ هذه هي الاهتمامات الأساسية للمحلل الفني. توجد خلف المخططات والرسوم البيانية والصيغ الرياضية المستخدمة لتحليل اتجاهات السوق بعض المفاهيم الأساسية التي تنطبق على معظم النظريات التي يستخدمها المحللون الفنيون اليوم.

 

اعتمد جون مورفي ، كبير المحللين التقنيين في StockCharts.com ، على ثلاثين عامًا من الخبرة في هذا المجال لتطوير عشرة قوانين أساسية للتداول الفني: القواعد المصممة للمساعدة في شرح الفكرة الكاملة للتداول الفني للمبتدئين ولتبسيط منهجية التداول للممارس الأكثر خبرة. تحدد هذه المبادئ الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية استخدامها لتحديد فرص البيع والشراء.

 

قبل انضمامه إلى StockCharts ، عمل جون كمحلل فني لـ CNBC-TV لمدة سبع سنوات في البرنامج الشهير Tech Talk ، وقام بتأليف ثلاثة كتب مبيعًا حول هذا الموضوع: التحليل الفني للأسواق المالية ، التداول باستخدام تحليل Intermarket و Visual Investor .

 

يوضح جون في كتابه المستثمر المرئي العناصر المرئية الأساسية للتحليل الفني. توضح أساسيات نهج جون للتحليل الفني أنه من الأهم تحديد اتجاه السوق (صعودًا أو هبوطًا) بدلاً من تحديد السبب وراء اتجاهه.

 

فيما يلي أهم عشرة قواعد جون للتداول الفني:

 

1) خريطة الاتجاهات

2)  اكتشف الاتجاه واذهب معه

3) ابحث عن أدنى مستوى له

4) اعرف مدى التراجع

5) ارسم الخط

6) اتبع هذا المتوسط

7) تعلم المنعطفات

8) تعرف على علامات التحذير

9)  اتجاه أم لا اتجاه؟

10) تعرف على علامات التأكيد

 

  1. عين الاتجاهات

دراسة الرسوم البيانية طويلة المدى. ابدأ تحليل الرسم البياني بمخططات شهرية وأسبوعية تمتد لعدة سنوات. توفر الخريطة الأكبر حجمًا للسوق رؤية أكبر ومنظورًا أفضل على المدى الطويل للسوق بمجرد تحديد المدى الطويل ، قم باستشارة الرسوم البيانية اليومية وخلال اليوم. غالبًا ما تكون نظرة السوق قصيرة الأجل خادعة. حتى لو كنت تتداول على المدى القصير فقط ، فستكون أفضل حالًا إذا كنت تتداول في نفس اتجاه الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل.

 

  1. اكتشف الاتجاه واتبعه

حدد الاتجاه واتبعه. تأتي اتجاهات السوق بأحجام عديدة – طويلة الأجل ، ومتوسطة الأجل ، وقصيرة الأجل. أولاً ، حدد الشخص الذي ستتداوله واستخدم الرسم البياني المناسب. تأكد من التداول في اتجاه هذا الاتجاه. شراء الانخفاضات إذا كان الاتجاه صاعدًا. قم ببيع الارتفاعات إذا كان الاتجاه هبوطيًا. إذا كنت تتداول في الاتجاه المتوسط ​​، فاستخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. إذا كنت تتداول يوميًا ، فاستخدم الرسوم البيانية اليومية وخلال اليوم. ولكن في كل حالة ، دع مخطط المدى الأطول يحدد الاتجاه ، ثم استخدم مخطط المدى الأقصر للتوقيت.

 

  1. البحث عن أدنى مستوى لها

ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة. أفضل مكان لشراء السوق هو بالقرب من مستويات الدعم. هذا الدعم عادة ما يكون رد فعل سابق منخفض. أفضل مكان لبيع السوق هو بالقرب من مستويات المقاومة. المقاومة عادة ما تكون ذروة سابقة. بعد كسر قمة المقاومة ، ستوفر عادة الدعم في التراجعات اللاحقة. بعبارة أخرى ، تصبح “القمة” القديمة هي القاع الجديد. بالطريقة نفسها ، عندما يتم اختراق مستوى الدعم ، فإنه عادة ما ينتج عنه بيع عند الارتفاعات اللاحقة – يمكن أن يصبح “القاع” القديم “الارتفاع” الجديد.

 

 

  1. تعرف إلى أي مدى التراجع

قياس نسبة التصحيحات. تصحح تصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادةً جزءًا كبيرًا من الاتجاه السابق. يمكنك قياس التصحيحات في اتجاه موجود بنسب مئوية بسيطة. التصحيح بنسبة خمسين بالمائة من الاتجاه السابق هو الأكثر شيوعًا. عادةً ما يكون الحد الأدنى للتصحيح هو ثلث الاتجاه السابق. عادة ما يكون الحد الأقصى للتصحيح هو الثلثين. فيبوناتشي 1) 38٪ و 62٪ تستحق المشاهدة أيضًا. لذلك ، أثناء التراجع في الترند الصاعد ، تكون نقاط الشراء الأولية في منطقة تصحيح 33-38٪.


5. ارسم الخط

ارسم خطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه هي واحدة من أبسط أدوات التخطيط وأكثرها فعالية. كل ما تحتاجه هو حافة مستقيمة ونقطتان على الرسم البياني. يتم رسم خطوط الاتجاه الصعودي على طول قاعين متتاليين. يتم رسم خطوط الاتجاه الهابط على طول قمتين متتاليتين. غالبًا ما تتراجع الأسعار إلى خطوط الاتجاه قبل استئناف اتجاهها. عادة ما يشير كسر خطوط الاتجاه إلى تغيير في الاتجاه. يجب لمس خط الاتجاه الصحيح ثلاث مرات على الأقل. كلما طالت مدة سريان خط الاتجاه ، وكلما تم اختباره ، زادت أهميته.

 

  1. اتبع هذا المعدل

اتبع المتوسطات المتحركة. توفر تحركات السعر أعلى أو أسفل المتوسطات المتحركة إشارات بيع وشراء موضوعية. يخبرونك ما إذا كان الاتجاه الحالي لا يزال متحركًا ويساعدون في تأكيد تغييرات الاتجاه. المتوسطات المتحركة لا تخبرك مسبقًا ، مع ذلك ، أن تغيير الاتجاه وشيك. في تداول الأسهم ، أهم ثلاثة عوامل هي متوسط ​​20 يومًا للاتجاهات قصيرة المدى ، و 50 يومًا للاتجاهات الوسيطة ، و 200 يوم للاتجاهات الرئيسية. توفر تقاطعات متوسطين متحركين أيضًا إشارات تداول. ثلاث مجموعات شائعة هي 5-20 يومًا ، 20-50 يومًا ، و 50-200 يومًا. عادة ما تكون المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) أكثر ملاءمة لتحديد تقاطعات المتوسط ​​المتحرك.

 

  1. تعلم المنعطفات

مذبذبات المسار. تساعد المذبذبات في تحديد أسواق ذروة الشراء والبيع. بينما تقدم المتوسطات المتحركة تأكيدًا على تغيير اتجاه السوق ، غالبًا ما تساعد مؤشرات التذبذب في تحذيرنا مسبقًا من أن السوق قد ارتفع أو انخفض كثيرًا وسيتحول قريبًا. اثنان من الأكثر شيوعًا هما مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الاستوكاستك Stochastics Oscillator. كلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100. مع مؤشر القوة النسبية RSI ، تكون القراءات التي تزيد عن 70 في منطقة ذروة الشراء بينما القراءات الأقل من 30 تكون في ذروة البيع. قيم ذروة الشراء والبيع لمؤشر الاستوكاستك هي 80 و 20. يستخدم معظم المتداولين 14 يومًا أو أسبوعًا لمؤشر ستوكاستك و 9 أو 14 يومًا أو أسبوعًا لمؤشر القوة النسبية. غالبًا ما تحذر الاختلافات في المذبذب من تقلبات السوق. تعمل هذه الأدوات بشكل أفضل في نطاق سوق التداول. يمكن استخدام الإشارات الأسبوعية كمرشحات للإشارات اليومية. يمكن استخدام الإشارات اليومية كمرشحات لمخططات اليوم الواحد.

 

  1. تعرف على علامات التحذير

تداول على مؤشر MACD. يجمع مؤشر تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) (الذي طوره جيرالد أبيل) بين نظام تقاطع المتوسط ​​المتحرك مع عناصر ذروة الشراء / ذروة البيع لمذبذب. تحدث إشارة الشراء عندما يتجاوز الخط الأسرع الخط الأبطأ ويكون كلا الخطين تحت الصفر. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط الأسرع تحت الخط الأبطأ من فوق خط الصفر. الإشارات الأسبوعية لها الأسبقية على الإشارات اليومية. يرسم الرسم البياني للـ MACD الفرق بين الخطين ويعطي تحذيرات سابقة لتغييرات الاتجاه. يطلق عليه “المدرج التكراري” لأنه يتم استخدام الأشرطة الرأسية لإظهار الفرق بين الخطين على الرسم البياني.

 

  1. اتجاه أم لا اتجاه

استخدم مؤشر ADX. يساعد خط مؤشر متوسط ​​الحركة الاتجاهية (ADX) على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو مرحلة تداول. يقيس درجة الاتجاه أو الاتجاه في السوق. يشير خط ADX الصاعد إلى وجود اتجاه قوي. يشير خط ADX الهابط إلى وجود سوق تداول وغياب الاتجاه. يفضل خط ADX الصاعد المتوسطات المتحركة ؛ يؤيد مؤشر ADX الهابط مؤشرات التذبذب. من خلال رسم اتجاه خط ADX ، يكون المتداول قادرًا على تحديد أسلوب التداول ومجموعة المؤشرات الأكثر ملاءمة لبيئة السوق الحالية.

 

 

حافظ عليها. التحليل الفني هو مهارة تتحسن بالخبرة والدراسة. كن دائمًا طالبًا واستمر في التعلم.

 

جون مورفي

التحليل الفني

0

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو نظام تداول يستخدم لتقييم الاستثمارات وتحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول ، مثل حركة السعر والحجم.

على عكس التحليل الأساسي ، الذي يحاول تقييم قيمة الأوراق المالية بناءً على نتائج الأعمال مثل المبيعات والأرباح ، يركز التحليل الفني على دراسة السعر والحجم. تُستخدم أدوات التحليل الفني لفحص الطرق التي سيؤثر بها العرض والطلب على الأوراق المالية على التغيرات في السعر والحجم والتقلب الضمني.
غالبًا ما يستخدم التحليل الفني لتوليد إشارات تداول قصيرة الأجل من أدوات الرسوم البيانية المختلفة ، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين تقييم قوة أو ضعف الأمان بالنسبة إلى السوق الأوسع أو أحد قطاعاته. تساعد هذه المعلومات المحللين على تحسين تقدير التقييم الإجمالي هناك.

يمكن استخدام التحليل الفني على أي ورقة مالية مع بيانات التداول التاريخية. وهذا يشمل الأسهم والعقود الآجلة والسلع والدخل الثابت والعملات والأوراق المالية الأخرى. في هذا البرنامج التعليمي ، سنقوم عادةً بتحليل الأسهم في الأمثلة لدينا ، ولكن ضع في اعتبارك أنه يمكن تطبيق هذه المفاهيم على أي نوع من أنواع الأمان. في الواقع ، التحليل الفني أكثر انتشارًا في أسواق السلع والعملات الأجنبية حيث يركز المتداولون على تحركات الأسعار على المدى القصير.

الماخذ الرئيسية

• التحليل الفني هو نظام تداول يستخدم لتقييم الاستثمارات وتحديد فرص التداول في اتجاهات الأسعار والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية.
• يعتقد المحللون الفنيون أن نشاط التداول السابق وتغيرات أسعار الأوراق المالية يمكن أن تكون مؤشرات قيمة لتحركات الأسعار المستقبلية للأمن.
• قد يتناقض التحليل الفني مع التحليل الأساسي ، الذي يركز على البيانات المالية للشركة بدلاً من أنماط الأسعار التاريخية أو اتجاهات الأسهم.

أساسيات التحليل الفني

تم تقديم التحليل الفني كما نعرفه اليوم لأول مرة بواسطة Charles Dow ونظرية Dow في أواخر القرن التاسع عشر . ساهم العديد من الباحثين البارزين بما في ذلك ويليام بي هاميلتون وروبرت ريا وإيدسون جولد وجون ماجي في تطوير مفاهيم نظرية داو. تشكل أساسها. في العصر الحديث ، تطور التحليل الفني ليشمل مئات الأنماط والإشارات التي تم تطويرها عبر سنوات من البحث.

يعمل التحليل الفني على أساس الافتراض بأن نشاط التداول السابق وتغيرات الأسعار للأوراق المالية يمكن أن تكون مؤشرات قيمة لتحركات الأسعار المستقبلية للأمن عند إقرانها بقواعد الاستثمار أو التداول المناسبة. غالبًا ما يستخدم المحللون المحترفون التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع أشكال البحث الأخرى. قد يتخذ متداولي التجزئة قرارات تستند فقط إلى مخططات أسعار الأوراق المالية وإحصائيات مماثلة ، ولكن نادرًا ما يقصر محللو الأسهم الممارسون أبحاثهم على التحليل الأساسي أو الفني وحده.

من بين المحللين المحترفين ، تدعم جمعية CMT أكبر مجموعة من المحللين المعتمدين أو المعتمدين الذين يستخدمون التحليل الفني بشكل احترافي حول العالم. يمكن الحصول على تعيين فني السوق المعتمد (CMT) الخاص بالجمعية بعد ثلاثة مستويات من الاختبارات التي تغطي نظرة واسعة وعميقة على أدوات التحليل الفني. ما يقرب من ثلث حاملي ميثاق CMT هم أيضًا حاملو ميثاق محلل مالي معتمد (CFA). يوضح هذا مدى تعزيز النظامين لبعضهما البعض.

الافتراضات الأساسية للتحليل الفني

هناك طريقتان أساسيتان تستخدمان لتحليل الأوراق المالية واتخاذ قرارات الاستثمار: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يتضمن التحليل الأساسي تحليل البيانات المالية للشركة لتحديد القيمة العادلة للأعمال ، بينما يفترض التحليل الفني أن سعر الورقة المالية يعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة للجمهور ويركز بدلاً من ذلك على التحليل الإحصائي لتحركات الأسعار. يحاول التحليل الفني فهم معنويات السوق وراء اتجاهات الأسعار من خلال البحث عن الأنماط والاتجاهات بدلاً من تحليل السمات الأساسية للأوراق المالية.

أصدر تشارلز داو سلسلة من الافتتاحيات تناقش نظرية التحليل الفني. تضمنت كتاباته افتراضين أساسيين استمروا في تشكيل إطار عمل التحليل الفني للتداول.

1- تتمتع الأسواق بالكفاءة مع القيم التي تمثل العوامل التي تؤثر على سعر الورقة المالية ، ولكن
2- حتى حركات أسعار السوق العشوائية تبدو وكأنها تتحرك في أنماط واتجاهات محددة تميل إلى التكرار بمرور الوقت.

يعتمد مجال التحليل الفني اليوم على عمل داو. يقبل المحللون المحترفون عادةً ثلاثة افتراضات عامة للتخصص:

1: يقوم السوق بخصم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن كل شيء من أساسيات الشركة إلى عوامل السوق الواسعة إلى سيكولوجية السوق يتم تسعيره بالفعل في الأسهم. تتوافق وجهة النظر هذه مع فرضية الأسواق الفعالة (EMH) التي تفترض استنتاجًا مشابهًا حول الأسعار. الشيء الوحيد المتبقي هو تحليل تحركات الأسعار ، والتي يرى المحللون الفنيون أنها نتاج العرض والطلب لسهم معين في السوق.

2: يتحرك السعر في اتجاهات: يتوقع المحللون الفنيون أن الأسعار ، حتى في حركات السوق العشوائية ، ستظهر اتجاهات بغض النظر عن الإطار الزمني الذي يتم ملاحظته. بمعنى آخر ، من المرجح أن يستمر سعر السهم في الاتجاه الماضي بدلاً من التحرك بشكل متقطع. تعتمد معظم استراتيجيات التداول الفنية على هذا الافتراض.

3: يميل التاريخ إلى تكرار نفسه: يعتقد المحللون الفنيون أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. غالبًا ما تُعزى الطبيعة المتكررة لتحركات الأسعار إلى سيكولوجية السوق ، والتي تميل إلى أن تكون متوقعة للغاية بناءً على المشاعر مثل الخوف أو الإثارة. يستخدم التحليل الفني أنماط الرسوم البيانية لتحليل هذه المشاعر وحركات السوق اللاحقة لفهم الاتجاهات. على الرغم من استخدام العديد من أشكال التحليل الفني لأكثر من 100 عام ، إلا أنه لا يزال يُعتقد أنها ذات صلة لأنها توضح أنماطًا في تحركات الأسعار التي غالبًا ما تكرر نفسها.

كيف يتم استخدام التحليل الفني

يحاول التحليل الفني التنبؤ بحركة السعر لأي أداة قابلة للتداول تقريبًا تخضع عمومًا لقوى العرض والطلب ، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة وأزواج العملات. في الواقع ، يرى البعض أن التحليل الفني هو مجرد دراسة لقوى العرض والطلب كما ينعكس في تحركات أسعار السوق للأوراق المالية. ينطبق التحليل الفني بشكل شائع على تغيرات الأسعار ، لكن بعض المحللين يتتبعون أرقامًا بخلاف السعر فقط ، مثل حجم التداول أو أرقام الفائدة المفتوحة.

في جميع أنحاء الصناعة ، هناك المئات من الأنماط والإشارات التي طورها الباحثون لدعم تداول التحليل الفني. طور المحللون الفنيون أيضًا أنواعًا عديدة من أنظمة التداول لمساعدتهم على التنبؤ بحركات الأسعار والتداول عليها. تركز بعض المؤشرات بشكل أساسي على تحديد اتجاه السوق الحالي ، بما في ذلك مناطق الدعم والمقاومة ، بينما يركز البعض الآخر على تحديد قوة الاتجاه واحتمالية استمراره. تشمل المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية شائعة الاستخدام خطوط الاتجاه والقنوات والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم.

بشكل عام ، ينظر المحللون الفنيون إلى الأنواع العريضة التالية من المؤشرات:

• اتجاهات الأسعار
• أنماط الرسم البياني
• مؤشرات الحجم والزخم
• المذبذبات
• المتوسطات المتحركة
• مستويات الدعم والمقاومة

Graph

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

التحليل الأساسي والتحليل الفني ، المدارس الفكرية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالاقتراب من الأسواق ، تقع على طرفي نقيض من الطيف. يتم استخدام كلتا الطريقتين للبحث والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في أسعار الأسهم ، ومثل أي استراتيجية أو فلسفة استثمار ، كلاهما لهما دعاة وخصوم.

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم الأوراق المالية من خلال محاولة قياس القيمة الجوهرية للسهم. يدرس المحللون الأساسيون كل شيء من الاقتصاد العام وظروف الصناعة إلى الوضع المالي وإدارة الشركات. تعتبر الأرباح والمصروفات والأصول والخصوم كلها خصائص مهمة للمحللين الأساسيين.

يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي في أن سعر السهم وحجمه هما المدخلان الوحيدان. الافتراض الأساسي هو أن جميع الأساسيات المعروفة مأخوذة في السعر ؛ وبالتالي ، ليست هناك حاجة لإيلاء اهتمام وثيق لهم. لا يحاول المحللون الفنيون قياس القيمة الجوهرية للأوراق المالية ، ولكن بدلاً من ذلك يستخدمون مخططات الأسهم لتحديد الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى ما سيفعله السهم في المستقبل.

حدود التحليل الفني

يتوقع بعض المحللين والباحثين الأكاديميين أن يوضح EMH سبب عدم توقع احتواء أي معلومات قابلة للتنفيذ في بيانات الأسعار والحجم التاريخية. ومع ذلك ، وبنفس المنطق ، لا ينبغي أن توفر أساسيات العمل أي معلومات قابلة للتنفيذ. تُعرف وجهات النظر هذه بالشكل الضعيف والشكل شبه القوي لـ EMH.

نقد آخر للتحليل الفني هو أن التاريخ لا يكرر نفسه تمامًا ، لذا فإن دراسة نمط السعر ذات أهمية مشكوك فيها ويمكن تجاهلها. يبدو أن الأسعار أفضل من خلال افتراض نزهة عشوائية.

الانتقاد الثالث للتحليل الفني هو أنه يعمل في بعض الحالات ولكن فقط لأنه يشكل نبوءة تحقق ذاتها. على سبيل المثال ، سيضع العديد من المتداولين الفنيين أمر إيقاف الخسارة أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لشركة معينة. إذا قام عدد كبير من المتداولين بذلك ووصل السهم إلى هذا السعر ، فسيكون هناك عدد كبير من أوامر البيع التي ستدفع السهم للأسفل ، مما يؤكد الحركة التي توقعها التجار.

بعد ذلك ، سيرى المتداولون الآخرون انخفاض السعر ويقومون أيضًا ببيع مراكزهم ، مما يعزز قوة الاتجاه. يمكن اعتبار ضغط البيع قصير الأجل هذا محققًا لذاته ، ولكن لن يكون له تأثير يذكر على المكان الذي سيكون فيه سعر الأصل أسابيع أو شهور من الآن. باختصار ، إذا استخدم عدد كافٍ من الأشخاص نفس الإشارات ، فقد يتسببون في الحركة التي تنبأت بها الإشارة ، ولكن على المدى الطويل ، لا تستطيع هذه المجموعة الوحيدة من المتداولين دفع السعر.

استراتيجيات التحليل الفني للمبتدئين

0

يقوم العديد من المستثمرين بتحليل الأسهم بناءً على أساسياتها – مثل إيراداتها أو تقييمها أو اتجاهات الصناعة – لكن العوامل الأساسية لا تنعكس دائمًا في سعر السوق. يسعى التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار من خلال فحص البيانات التاريخية ، وخاصة السعر والحجم.

 

يساعد المتداولين والمستثمرين على تجاوز الفجوة بين القيمة الجوهرية وسعر السوق من خلال الاستفادة من تقنيات مثل التحليل الإحصائي والاقتصاد السلوكي. يساعد التحليل الفني في توجيه المتداولين إلى ما قد يحدث على الأرجح في ضوء المعلومات السابقة. يستخدم معظم المستثمرين كلاً من التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات.

 

الماخذ الرئيسية

 

  • قد يبدو التحليل الفني ، أو استخدام الرسوم البيانية لتحديد إشارات التداول وأنماط الأسعار ، ساحقًا أو مقصورًا على فئة معينة في البداية.
  • يجب أن يفهم المبتدئين أولاً سبب عمل التحليل الفني كنافذة على سيكولوجية السوق لتحديد فرص الربح.
  • ركز على نهج تداول معين وقم بتطوير استراتيجية منضبطة يمكنك اتباعها دون ترك العواطف أو التخمين الثاني يعيق الطريق.
  • ابحث عن وسيط يمكنه مساعدتك في تنفيذ خطتك بتكلفة معقولة مع توفير منصة تداول بمجموعة الأدوات المناسبة التي ستحتاجها.

 

اختر النهج الصحيح

هناك طريقتان مختلفتان عمومًا للتعامل مع التحليل الفني: النهج التنازلي والنهج التصاعدي. في كثير من الأحيان ، يتخذ المتداولون على المدى القصير نهجًا من أعلى إلى أسفل وسيتبع المستثمرون على المدى الطويل نهجًا تصاعديًا. بعد ذلك ، هناك خمس خطوات أساسية للبدء في التحليل الفني.

 

 

 

من أعلى إلى أسفل

 

النهج من أعلى إلى أسفل هو تحليل للاقتصاد الكلي ينظر إلى الاقتصاد الكلي قبل التركيز على الأوراق المالية الفردية. يركز المتداول أولاً على الاقتصادات ، ثم القطاعات ، ثم الشركات في حالة الأسهم. يركز المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج على المكاسب قصيرة المدى بدلاً من التقييمات طويلة الأجل. على سبيل المثال ، قد يكون المتداول مهتمًا بالأسهم التي خرجت من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا كفرصة شراء.

 

تصاعدي

يركز النهج التصاعدي على الأسهم الفردية بدلاً من وجهة نظر الاقتصاد الكلي. يتضمن تحليل الأسهم التي تبدو مثيرة للاهتمام بشكل أساسي لنقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال ، قد يجد المستثمر مخزونًا مقيمًا بأقل من قيمته في اتجاه هبوطي ويستخدم التحليل الفني لتحديد نقطة دخول محددة عندما يكون السهم قد وصل إلى قاع. إنهم يبحثون عن قيمة في قراراتهم ويعتزمون الاحتفاظ برؤية طويلة المدى لتداولاتهم.

 

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات ، قد تفضل أنواع مختلفة من المتداولين استخدام أشكال مختلفة من التحليل الفني. قد يستخدم المتداولون اليوميون خطوط الاتجاه البسيطة ومؤشرات الحجم لاتخاذ القرارات ، بينما قد يفضل المتداولون المتأرجحون أو المركزون أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية قد يكون لدى المتداولين الذين يطورون خوارزميات آلية متطلبات مختلفة تمامًا تستخدم مزيجًا من مؤشرات الحجم والمؤشرات الفنية لدفع عملية اتخاذ القرار.

 

  1. اختر استراتيجية أو طور نظام تداول

الخطوة الأولى هي تحديد استراتيجية أو تطوير نظام تداول. على سبيل المثال ، قد يقرر المتداول المبتدئ اتباع استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك ، حيث سيتتبع متوسطين متحركين (50 يومًا و 200 يومًا) على حركة سعر سهم معينة.

 

بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، إذا كان المتوسط ​​المتحرك قصير المدى لمدة 50 يومًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل لمدة 200 يوم ، فإنه يشير إلى اتجاه سعر تصاعدي وينشئ إشارة شراء. والعكس صحيح بالنسبة لإشارة البيع.

 

Graph

  1. تحديد الأوراق المالية

لا تتوافق جميع الأسهم أو الأوراق المالية مع الاستراتيجية المذكورة أعلاه ، والتي تعتبر مثالية للأسهم عالية السيولة والمتقلبة بدلاً من الأسهم غير السائلة أو المستقرة. قد تتطلب الأسهم أو العقود المختلفة أيضًا خيارات مختلفة للمعلمات – في هذه الحالة ، متوسطات متحركة مختلفة مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يومًا و 50 يومًا.

 

 

  1. البحث عن الوساطة المناسبة

احصل على حساب التداول الصحيح الذي يدعم نوع الأمان المحدد (على سبيل المثال ، الأسهم العادية ، والأسهم النقدية ، والعقود الآجلة ، والخيارات ، وما إلى ذلك). يجب أن يوفر الوظائف المطلوبة لتتبع ورصد المؤشرات الفنية المختارة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف لتجنب التآكل في الأرباح. بالنسبة للاستراتيجية المذكورة أعلاه ، سيعمل الحساب الأساسي مع المتوسطات المتحركة على مخططات الشموع اليابانية.

 

  1. تتبع ومراقبة التداولات

قد يطلب المتداولون مستويات مختلفة من الوظائف اعتمادًا على استراتيجيتهم. على سبيل المثال ، سيحتاج المتداولون اليوميون إلى حساب هامش يوفر الوصول إلى أسعار المستوى الثاني ورؤية صانع السوق. ولكن بالنسبة للمثال أعلاه ، قد يكون الحساب الأساسي هو الأفضل كخيار منخفض التكلفة.

 

  1. استخدم برامج أو أدوات إضافية

قد تكون هناك ميزات أخرى مطلوبة لتحقيق أقصى قدر من الأداء. قد يطلب بعض المتداولين تنبيهات الهاتف المحمول أو الوصول إلى التداول أثناء التنقل ، بينما قد يستفيد آخرون من أنظمة التداول الآلية لتنفيذ التداولات نيابة عنهم.

 

نصائح وعوامل الخطر

قد يكون التداول صعبًا ، مما يعني أنه من المهم أن تقوم بأداء واجبك بعد النقاط المذكورة أعلاه. تشمل بعض الاعتبارات الرئيسية الأخرى ما يلي:

 

  • فهم الأساس المنطقي والمنطق الكامن وراء التحليل الفني.
  • اختبار رجعي لاستراتيجيات التداول لمعرفة كيف كان من الممكن أن يكون أداؤها في الماضي.

 

  • ممارسة التداول في حساب تجريبي قبل الالتزام برأس مال حقيقي.
  • إدراك قيود التحليل الفني لتجنب الإخفاقات والمفاجآت المكلفة.
  • أن نكون مدروسين ومرنين بشأن قابلية التوسع والمتطلبات المستقبلية.
  • محاولة تقييم ميزات حساب التداول من خلال طلب نسخة تجريبية مجانية.
  • البدء صغيرًا في البداية والتوسع كلما اكتسبت الخبرة.

 

الخط السفلي

يستفيد العديد من المستثمرين من التحليل الأساسي والفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار لأن التحليل الفني يساعد في سد الفجوات المعرفية. من خلال تطوير فهم التحليل الفني ، يمكن للمتداولين والمستثمرين تحسين عوائدهم المعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل ، ولكن من المهم فهم وممارسة هذه التقنيات قبل الالتزام برأس مال حقيقي لتجنب الأخطاء المكلفة.

الإمارات واثقة من أن بيع طائرات F-35 سيمضي ، كما يقول السفير

0

دبي (رويترز) – قال سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن إنه واثق من أن بيع طائرات إف -35 لبلاده سيمضي بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء الولايات المتحدة.

 

وقعت الإمارات خلال اليوم الأخير من حكم دونالد ترامب اتفاقيات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز F-35 و 18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

 

وقال السفير يوسف العتيبة في منتدى افتراضي لمعهد واشنطن يوم الاثنين “لقد فعلنا كل شيء من خلال الكتاب وسيكتشفون أنه بمجرد اكتمال المراجعة وسيستمر” ، واصفًا المراجعة بأنها “شكلية”.

في الشهر الماضي ، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء الولايات المتحدة لمراجعتها.

 

“كل شيء لا يزال يسير أثناء الخضوع للمراجعة في نفس الوقت. وقال عتيبة “أنا واثق من أنه سينتهي به الأمر في المكان المناسب”.

 

وقال: “إذا كان تواجدك أقل ومشاركة أقل في الشرق الأوسط ، فلا يمكنك في نفس الوقت أن تأخذ الأدوات من شركائك الذين يتوقع منهم أن يفعلوا المزيد”.

 

وعدت الإمارات بفرصة الحصول على طائرات F-35 الشبحية التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن في صفقة جانبية عندما أقامت علاقات مع إسرائيل في أغسطس الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

 

في ديسمبر / كانون الأول ، رفض مجلس الشيوخ محاولات منع الصفقة ، التي قال المعارضون إنها تم التعجيل بها دون تأكيدات كافية بأن المعدات لن تقع في الأيدي الخطأ أو تغذي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

توسع الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 0.4٪ في الربع الرابع ، وتراجع بنسبة 7.6٪ في عام 2020

0

لشبونة (رويترز) – توسع الاقتصاد البرتغالي بنسبة 0.4٪ في الربع الرابع من الأشهر الثلاثة السابقة عندما انتعش بنسبة 13.3٪ بعد التأثير الأولي لوباء COVID-19 ، الذي لم يمنعه من نشر أسوأ حالة كاملة. – ركود عام منذ عام 1936.

 

قال المعهد الوطني للإحصاء (INE) في تقديراته الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 7.6٪ العام الماضي بعد انكماشه بنسبة 5.9٪ في الربع الرابع على أساس سنوي ، بعد انكماش بنسبة 5.7٪ في يوليو-سبتمبر. (من إعداد سيرجيو جونكالفيس وأندريه خليب وتحرير أندريه خليل)